Ο Καϊάφας είναι ένα καλοκαιρινό ταξίδι στα νοτιοδυτικά παράλια της Πελοποννήσου. Ένας μοναχικός άντρας συναντά αναπάντεχα σε μια αμμουδιά μετά την Πάτρα έναν κατάμαυρο, μεγαλόσωμο, αγέρωχο σκύλο. Τον παίρνει μαζί του αδιαφορώντας για το τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι χαραγμένο στο περιλαίμιό του. Οι δυο τους πασχίζουν να κάνουν διακοπές, να κάνουν κάμπινγκ, να κάνουν τουρισμό. Τέλος, ο άντρας αποφασίζει να δουλέψει σε εποχιακή ταβέρνα κοντά στη λίμνη Καϊάφα και να ζήσει μια όμορφη κανονική ζωή σαν εργαζόμενος, έχοντας πάντα τον σκύλο μαζί του. Αντιλαμβάνεται, ίσως για πρώτη του φορά, την ιαματική δύναμη της αγάπης και κάνει όνειρα ανέμελης και ήρεμης συμβίωσης με το χαρισματικό τετράποδο. Όμως, τα όνειρά του αυτά, όπως κι άλλα όνειρα που έκανε στο παρελθόν, θα ναυαγήσουν. Με τις φαντασιώσεις του στρογγυλεύει και εξωραΐζει τα πάντα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να γλιτώσει απ’ τον εαυτό του και να μην παραδοθεί για άλλη μια φορά, την οριστική ίσως, στην πραγματική του κλίση: τον σπαραγμό και την υπερβολή. Αυτοσκηνοθετούμενος και εθελοτυφλώντας, παγιδεύεται στις ίδιες του τις εμμονές και οδεύει, χρίζοντας τους γύρω του οδηγούς και κουμανταδόρους, για εκεί που είναι πραγματικά ταμένος.