Ένας καταξιωμένος συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Τριαντάφυλλος Σγκάφας, γυρίζει έπειτα από πολλά χρόνια στη γενέτηρά του την Καστοριά για να βρεθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή στο μάτι του κυκλώνα μιας σειράς δολοφονιών. Την επόμενη μέρα των Φώτων, μετά από ένα ξέφρενο γλέντι στα Ραγκουτσάρια, θα ξυπνήσει μέσα σε ένα σκοτεινό γουναράδικο, αγκαλιά με το σφαγιασμένο πτώμα ενός παλιού του συμμαθητή του Διαμαντή. Η μνήμη του Τριαντάφυλλου δεν τον βοηθά να θυμηθεί τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Μόνο απορίες του γεννά κάθε καινούργια ανακάλυψη.

Ποιος είναι ο κλόουν που είδε σε μπαρ στο καρναβάλι; Ποιος τον παρακολουθεί μέσα στις σκιές σε κάθε του βήμα; Πόσο μπλεγμένη είναι η Κατερίνα, η γυναίκα του Διαμαντή αλλά και ο μεγάλος παιδικός έρωτας του Τριαντάφυλλου; Μήπως τελικά είναι ο ίδιος ο δολοφόνος; Κι ενώ όλα μοιάζουν να ξεδιαλύνουν και να φτάνουν στο τέλος τους, ένας νέος φόνος, ανατρέπει ξανά την πορεία της υπόθεσης, θέτοντας καινούργια, αναπάντητα ερωτήματα.