515 π.Χ. Επί 35 ολόκληρα χρόνια, ο Κομφούκιος μοιράζεται ανάμεσα στο ρόλο του συμβούλου, κοντά στους δούκες, και στην αποστολή του, που είναι η διδασκαλία του. Απογοητευμένος ολοένα και περισσότερο από τον τρόπο που ασκείται η εξουσία, επιχειρεί μια μεγάλη και περιπετειώδη περιοδεία στη φεουδαρχική Κίνα, σκοπεύοντας να πατάξει τη διαφθορά και να κηρύξει την ειρήνη.
Πέφτοντας σε κάθε είδους παγίδες και δολοπλοκίες, ο Κομφούκιος διχάζεται ανάμεσα στη νόμιμη οικογένειά του και στον Μογκ Γι, τον ανυπότακτο νόθο γιο του, που ενσαρκώνει στα μάτια του την ελευθερία. Μια ελευθερία για την οποία ο σοφός του Λου νοιώθει κρυφή έλξη ως την τελευταία στιγμή της ζωής του.
Ο Φιλίπ Φρανσινί, βασισμένος σε σχεδόν άγνωστα ιστορικά γεγονότα μιας πολυτάραχης εποχής, δίνει ένα ανθρώπινο πορτραίτο του Κομφούκιου, με τις φωτεινές και σκοτεινές πτυχές αυτής της θρυλικής προσωπικότητας, που ενσαρκώνει το μύθο μιας αρχαίας κουλτούρας τριών χιλιάδων χρόνων.