Η Μονμάρτη, το 1889, δεν είναι μόνο το πιό ψηλό σημείο της πόλης του φωτός, είναι πάνω απ΄όλα ο μαγικός λόφος των μποέμ...Είναι το μέρος όπου οι μούσες εκτελούν χαμηλές πτήσεις και όπου τα αστέρια έρχονται πιό κοντά. Αλλά είναι ακόμα η αυτοκρατορία του μικρού-μεγάλου ζωγράφου, του θεού του κρασιού και του κονιάκ: Ανρί ντε Τουλούζ Λωτρέκ. Αυτός είναι που πηγαίνει στο Μουλέν Ρουζ κάθε νύχτα έχοντας εγκαταλείψει την άνετη και βαρετή αριστοκρατική ζωή του για να βρεθεί μέσα σ΄αυτόν τον θαυμάσιο κόσμο της γιορτής και της τέχνης. Συνοδευόμενος από όλους τους φίλους του, μας ξεναγεί στην πιό δημιουργική περίοδο της "παλαιάς" Ευρώπης. Δεν είναι μόνο ο ζωγράφος αλλά και ο δημιουργός, ο ειρωνικός ποιητής και ο ψυχίατρος των μοντέλων του. Είναι ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης αυτού του έργου που είναι τόσο κωμικό όσο και τραγικό : του Διαφθορείου των Μουσών.