Εγκλωβισμένοι και απογοητευμένοι από τη μίζερη και ασφυκτική ζωή της μεγαλούπολης, τρεις φίλοι, ο Μάγιστρος, ο Μαέστρος και ο Μανιομυθάλ αποφασίζουν να αλλάξουν τα στερεότυπα ιδρύοντας μια μοντέρνα Φιλοσοφική - Περιπατητική Σχολή στο κέντρο της πόλης. Το πάθος και η μανία για την απόλαυση κάθε στιγμής τούς πυροδοτεί να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Στη σχολή αυτή οι άνθρωποι θα θεραπεύονταν από την αρρώστια που τους επιβάλλει το μοντέρνο μοντέλο διαβίωσης και θα απελευθερώνονταν μέσα από τη μαγεία του τσίρκου, δηλαδή της διακωμώδησης ακόμα και των πιο τραγικών εκφάνσεων της ύπαρξής τους. Η θεώρηση της ίδιας της ζωής ως τσίρκο είναι άλλωστε και ο πυρήνας της κοσμοθεωρίας τους.

Ωστόσο, παρόλα τα όνειρά τους οι εγκλωβισμένοι άνθρωποι της πόλης δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια προσέγγιση. Το αρχικό σχέδιο αποτυγχάνει. Απογοητευμένοι, οι τρεις φίλοι αποφασίζουν να μπουν σε ένα τρελό φορτηγό και να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, διαμηνύοντας τις αρχές της ψυχικής απελευθέρωσης μέσα από τη μανία του τσίρκου. Η περιοδεία τους έχει διάφορους σταθμούς, όπως φτωχές περιοχές, χωριά, καταυλισμούς τσιγγάνων και Βεδουίνων, αλλά και πύργους ευγενών. Στα μέρη αυτά γνωρίζουν και άλλους ανθρώπους με την ίδια τρέλα, τους οποίους ενσωματώνουν στη μουσική τους μπάντα-θίασο. Το ταξίδι τους συνεχίζεται σε μανιώδεις ρυθμούς και με απρόβλεπτες εξελίξεις.