Το καλοκαίρι του 1987 στην κατασκήνωση της Σαγιάδας βρίσκει μια παρέα παιδιών να περνάει απ΄ την επώαση των ονείρων στην χαρμολύπη, εξαιτίας των δυσάρεστων γεγονότων που προκαλούν ορισμένοι στυγνοί δουλέμποροι ανθρωπίνων ψυχών.
Επιπρόσθετα, το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ απλώνει το αίσθημα της ανικανότητας για την προστασία των παιδιών στον νέο κόσμο που φτιάχτηκε.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο βιολόγος Χαρίτος αυτοπροσδιορίζεται με τον ανιψιό του και την παρέα των παιδιών. Μοιράζεται πριν φύγει για τη Λυών τα θέλω, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες τους. Παρατηρεί πως ο νεαρός "ρολάρει" ασυνήθιστα και στηρίζεται σ΄ όλες τις φωνές μέσα του. Μόνο που τον ομφάλιο λώρο στο ασυγκράτητο και εκστασιασμένο νεανικό πνεύμα, κρατούν οι απίθανες μορφές ενός κλόουν και ενός νάνου!
Ο επιστήμονας σιγουρεύεται τελικά ότι αυτές οι φιγούρες (που εμφανίζονται με το βουητό των μελισσών) έχουν αλλάξει το DNA του παιδιού. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να προετοιμάσει όσους συναντούν αυτές τις μυστηριώδεις μορφές, για την επίδραση που έχουν πάνω τους στον χωροχρόνο!
Έτσι ο Γιάννης με τη Σμαράγδα αντιμετωπίζουν καταστάσεις εξιλέωσης, όπου η "μαγεία βρίσκεται παντού" φτάνει να είναι κανείς σε θέση, να ξέρει που να κοιτάξει...