Βρισκόμαστε έτη φωτός μακριά από το σήμερα. Ο κόσμος του μέλλοντος δεν μοιάζει με τον τρόπο που ζούμε και η Γη είναι χωρισμένη μόνο σε δύο κράτη, την Ελευθερούπολη και τη Χώρα του καπνού.
Τα δύο αδελφάκια Μάιλο και Ανεμηλιά Μεντ ζουν σαν δύο φυσιολογικά παιδιά της ηλικίας τους, στην Ελευθερούπολη. Πηγαινοέρχονται καθημερινά με το αερόστατό τους, περπατούν στους τεχνολογικά προηγμένους διαδρόμους της πόλης και ζουν χιλιάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Τι θα γίνει όμως όταν μυστηριωδώς εξαφανίζονται οι γονείς των παιδιών κι εκείνα αναγκάζονται να μετακομίσουν με τη γιαγιά τους, στη Χώρα του Καπνού; Ο δρόμος προς την αποκάλυψη της αλήθειας περιέχει ένα φοβερό μυστικό που πρόκειται να αλλάξει την τύχη της ανθρωπότητας και φυσικά πολλές φεγγαροκουταλιές!