Γερμανική κατοχή. Ναζί εγκαθίστανται σε μια ήσυχη γειτονιά της Θεσσαλονίκης, δίπλα στις γραμμές των τραίνων. Με την παρουσία τους ο τόπος αλλάζει, παίρνει όψη ζοφερή, αλλά οι κάτοικοι μένουν όρθιοι, φυλάγοντας με αγάπη, ηρωισμό και μυστικό αγώνα την πίστη στην πατρίδα και στην απελευθέρωση.
Μια παρέα νέων κινείται εν κρυπτώ εναντίον των κατακτητών, σπίτια ανοίγουν για να σώσουν κυνηγημένους, έρωτες γεννιούνται. Μια εβραιοπούλα βρίσκει καταφύγιο, άλλοι φυγαδεύονται. Η γειτονιά των τραίνων γίνεται κυψέλη φιλίας και αλληλοβοήθειας. Ωστόσο ο θάνατος καιροφυλακτεί και αγαπημένοι φίλοι αποχωρίζονται.
Ανάμεσα στους κατακτητές υπάρχει και ένας που κρύβει άρρητα μυστικά. Αυτά θα κινήσουν τα νήματα της ζωής του και θα οδηγήσουν τις πράξεις του. Είναι εκείνος που ίσως επιβεβαιώσει ότι, ακόμη και στην πιο σκοτεινή στιγμή, ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά.