Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς!
Η Ρόζα είναι ενθουσιασμένη, γιατί κατάφερε να γίνει δεκτή στο σχολείο μαγείας της Άβαλον. Σ’ αυτό το σχολείο κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει έναν γάτο ή μία γάτα ως μέντορα.
Δυστυχώς, το πρώτο κιόλας βράδυ η Φλόγα, η γάτα-μάγισσα της Ρόζας, δραπετεύει… Γιατί το έκανε αυτό; Και πώς μέσα σε μια στιγμή φύτρωσαν φτερά στη ράχη της;
Η Μερλίνα και η Νίνα, οι δύο καινούριες φίλες της Ρόζας, αποφασίζουν να τη βοηθήσουν, φυσικά μαζί με τους δύο γάτους-μάγους τους.
Η Ρόζα θα αντιμετωπίσει πολλές δοκιμασίες μέχρι να ξαναβρεί τη γάτα της. Και η περιπέτεια που θα ζήσει ίσως τη βοηθήσει να ανακαλύψει το κρυφό χάρισμά της, αυτό που κάθε μάγισσα και κάθε μάγος διαθέτει…