Χιλιάδες χρόνια μετά το μεγάλο κατακλυσμό, που σήμανε το τέλος της χρυσής εποχής του πολιτισμού, η ανθρωπότητα ανασυντάσσεται και τα έθνη της προσπαθούν να ορθοποδήσουν, χωρισμένα σε βασίλεια, σε όλη την Ευρώπη.
Τότε, εμφανίζεται μια νέα σοβαρή απειλή. Φρικτά τέρατα, τα οποία αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καταφθάνουν διεκδικώντας ζωτικό χώρο. Από την Ασία εισβάλλουν τα αιμοβόρα ερπετοειδή ουρτς τα οποία εγκαθίστανται στις υπώρειες των Άλπεων. Από την θερμή ήπειρο εισβάλλουν τρία είδη μαύρων πιθήκων που μαζί με τα υβρίδιά τους, τους γουρουνοκέφαλους, τους κυνοκέφαλους και τους μινώταυρους κατακλύζουν την Ιβηρική χερσόνησο.
Οι άνθρωποι αρχικά τα υποτιμούν με αποτέλεσμα να καταστούν με τον καιρό πολυπληθή κι επικίνδυνα. Ιδίως τα μοχθηρά ουρτς, αφού κατέλυσαν το μικρό βασίλειο των νάνων, έγιναν πανίσχυρα χάρις τα σιδερένια όπλα των μικρόσωμων σιδηρουργών. Συνειδητοποιώντας την υπεροχή τους έναντι των ανθρώπων, που γνώριζαν μόνο την επεξεργασία του χαλκού, αποθρασύνονται κι αποφασίζουν να τους επιτεθούν.
Πρώτα, καταβάλουν τα βασίλεια των Τοχαρίων κι έπειτα επιτίθενται στην Αρκαδία όπου ηγεμονεύει ο γενναίος Λεονάρδος. Οι Αρκάδιοι αντιστέκονται σθεναρά όμως τα ερπετοειδή κατά στην κρισιμότερη φάση του πολέμου βρίσκουν απροσδόκητα πρόθυμους συμμάχους σε μια μυστική αδελφότητα Αρκαδίων εξωμοτών που με αυταρέσκεια αποκαλούνται «φωτισμένοι» κι έχουν σκοπό την επανάσταση.
Οι Αποστάτες δημιουργούν μυστική οργάνωση που λειτουργεί ως πέμπτη φάλαγγα με σκοπό την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης, την εξόντωση της αριστοκρατίας και την παράδοση της χώρας στα ερπετοειδή. Σε αντάλλαγμα, τα τέρατα υπόσχονται να τους διορίσουν κυβερνήτες προκειμένου να υλοποιήσουν τις ουτοπικές τους ιδέες, και κυρίως, να επιβάλλουν τη θρησκεία του απαγορευμένου βιβλίου…